Prüfungsordnung

Die Prüfungen zum €uropean Financial Planner bestehen aus:

1. Schriftliche Prüfungen (insgesamt 720 Minuten):

• einer 90minütigen Prüfung im Fach "Portfoliomanagement"
• einer 135minütigen Prüfung im Fach "Finanzmathematik und Statistik"
• einer 135minütigen Prüfung im Fach "Erbschafts- und Nachfolgeplanung"
• einer 180minütigen Prüfung im Fach "Beteiligungen/Produktprüfung"
• einer 180minütigen Prüfung im Fach "Finanzplanung"

2. Praxis-Prüfung:

• Einreichung von fünf selbst erstellten komplexen Finanzplänen
• Mündliche Prüfung 45 Minuten, u. a. Verteidigung der eingereichten Finanzpläne

Des weiteren bedarf es zur Zertifizierung zum €uropean Financial Planner des Nachweises einer hinreichenden Praxiserfahrung. Diese ist nachgewiesen durch mindestens fünf Jahre Tätigkeit in der Finanzberatung, davon mind. 1 Jahr in der Finanzplanung.

Die Prüfungen zum €uropean Financial Consultant bestehen aus:

1.Schriftliche Prüfungen (insgesamt 540 Minuten):

• einer 45minütigen Prüfung im Fach "Finanzmathematik"
• einer 90minütigen Prüfung im Fach "Recht und Steuern"
• einer 90minütigen Prüfung im Fach "Geld- und Wertpapieranlagen"
• einer 90minütigen Prüfung im Fach "Immobilien und Finanzierung"
• einer 90minütigen Prüfung im Fach "Beteiligungen"
• einer 135minütigen Prüfung im Fach "Risikmanagement"

Die Prüfung muss zu mindestens 80% aus offenen Aufgaben oder Fällen bestehen. Maximal 20% der Prüfungen dürfen in Form von Multiple-Choice-Tests durchgeführt werden.

2. Hausarbeit / Mündliche Prüfung:

• Einreichung eines Finanz- und Vorsorgeplans

Des weiteren bedarf es zur Zertifizierung zum €uropean Financial Guide des Nachweises einer hinreichenden Praxiserfahrung. Diese ist nachgewiesen durch mindestens drei Jahre Tätigkeit in der Finanzberatung oder Finanzplanung.

Die Prüfung zum €uropean Financial Guide besteht aus einer 180 minütigen Klausur zu den Themen

• 1 "Grundlagen des allgemeinen und des Steuerrechts "
• 2 "Grundlagen der Vermögensanlage"
• 3 "Grundlagen der Immobilienwirtschaft und -finanzierung"
• 4 "Grundlagen der BWL und VWL"
• 5 "Grundlagen der Finanzmathematik"
• 6 "Grundlagen der Risikovorsorge"
• 7 "Grundlagen der Altersvorsorge"